Bước 1:
Khởi tạo danh mục đơn vị, nhân viên
Đây là bước rất quan trọng vì mỗi công ty sẽ xây dựng cơ cấu tổ chức, phòng ban khác nhau. Đặc biệt đối với doanh nghiệp phân phối thường phân chia theo các chức danh theo từng đội, nhóm bán hàng như: giám sát bán hàng, kế toán, nhân viên bán hàng…Mỗi chức danh( đối tượng người dùng) sẽ có các chức năng và quyền hạn khác nhau. Việc này sẽ thay thế cách thức quản lý cũ bằng hệ thống excel như trước đây, giúp cho dữ liệu được bảo mật và an toàn hơn